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今日(11月23日)A股分化，沪指在3600点下方震荡蓄势，创业板展开调整。盘面上，行业方面，电机、钢铁、石油、煤炭、造纸印刷、医疗等行业涨幅居前；风电、农牧饲渔、燃气等行业小幅回调。题材股方面，稀土永磁、电子烟、钛白粉等涨幅居前，能源金属、盐湖提锂等板块有所调整。
新冠检测概念拉升走高 热景生物、兰卫医学等大涨
新冠检测概念23日午后拉升走高，热景生物、兰卫医学等股价大涨。消息面上，近日，热景生物新冠抗原检测产品获得乌克兰医用注册批准，截至目前该产品已获得新加坡、秘鲁、马来西亚、肯尼亚、土耳其以及欧盟CE注册认证。并入围德国、意大利、比利时、法国等多国白名单，获得海外多国认可。该产品还通过了中国药品生物制品检定所注册检、德国保罗埃利希研究所(PEI)认证，以及全球创新诊断基金会(FIND)验证，质量过硬，已在欧盟多国助力抗疫。
开源证券指出，近期全球在新增确诊人数稳定情况下出现死亡率抬头趋势，欧美地区相较于上一轮新增确诊人数反弹期间，患者死亡率大幅提升，且时间上基本与疫苗集中接种时期相距时间超过半年。全球上一轮疫苗接种保护效果下降，在继续提高全球疫苗接种率的同时，加强针接种势在必行。全球多国已陆续开始加强针接种，国内加强针接种也加快推进，出口方面预计国产新冠疫苗在2022年迎来黄金时期。传统疫苗方面，13价肺炎结合疫苗、HPV疫苗、流感疫苗、百白破多联苗、人二倍体狂苗等赛道进入国产品种放量黄金期，国内渗透率仍有较大提升空间。叠加新冠疫苗出口带来的利润增厚，建议关注疫苗板块投资机会。
稀土永磁板块走强 政策力推高效节能电机产业发展
11月23日，稀土永磁板块走强，英洛华一字涨停，金力永磁、宁波韵升、银河磁体等涨幅居前。据工信部网站11月22日消息，工信部、市场监管总局近日联合印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》。根据计划，目标到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业高质量发展。
东吴证券指出，传统电机被逐步替换为稀土永磁电机经济性上具有重要意义。目前，我国专用电机占比较低，仅为20%，而专用电机中稀土永磁的占比也较低。假设2020年稀土永磁电机占比为3%，预计2025年新增的稀土永磁电机渗透率将提升至25%。
中信证券表示，近期稀土下游补库正在积极展开，国家重磅政策渐行渐近，供需、政策支持有望共振，全球稀土资源价值重估进行时，持续推荐稀土全产业链战略配置机会。该机构认为，碳中和下风电、节能变频空调等下游需求稳中有进，稀土下游需求有望持续向好。
利好来得太突然？电子烟国标有新情况 A股龙头瞬间20cm涨停 北上资金潜伏5股
消息面上，据全国标准信息服务公共平台显示，电子烟国标(20171624-Q-456)状态变更为正在起草，而《电子烟液烟碱、丙二醇和丙三醇的测定气相色谱法标准》(20172264-T-456)状态仍为正在批准。
自2012年美国FDA禁止销售电子烟败诉，美国电子烟市场打开以来，全球电子烟市场销售额高速增长。艾媒咨询数据显示，2020年全球电子烟行业的市场销售额仍持续上升，达到424亿美元，同比增长15.6%，预计到2023年市场规模突破600亿元。
中国为全球电子烟的主要生产基地，产量约占全球的95%，其中90%以上供应出口。近年来，中国电子烟市场规模也在快速增长。数据显示，2013年中国电子烟市场规模为5.5亿元，2020年市场规模增至83.8亿元，8年年均复合增长率达到了72.5%。
目前有35家上市公司布局电子烟行业。近期部分公司在互动平台回应电子烟相关话题。11月以来，环旭电子、天音控股、电连技术、劲嘉股份、集友股份等5只电子烟概念股获北上资金增持超亿元。
新风口来了？一则政策引爆这个万亿赛道
据工信部网站消息，工信部、市场监管总局近日联合印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》。根据计划，目标到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业高质量发展。
今日早盘，电机概念股爆发，康平科技、神力股份、微光股份涨停，鸣志电器、佳电股份等纷纷跟涨。据市场研究机构测算，2020年全球电机市场规模接近万亿元，而2021至2028年复合增长率有望保持在6.4%的速度。2028年销售额达到1.5万亿元。
电源管理芯片供应紧缺 下游需求拉动产业繁荣(附股)
据报道，目前，市场上的DDR5内存条出现了缺货现象，主要原因是DDR5内存搭载的电源管理芯片PMIC目前供应非常紧缺，导致订单交付期延长到了35周之多。
头豹研究院指出，电源管理芯片是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片。电源管理芯片直接影响电子设备的性能，目前电源管理芯片正朝着保真信号、提高功率密度、延长电池使用寿命、减少外界噪音干扰以及提高在高压下的安全性方向发展。在手机、TWS耳机等可穿戴设备、通信基站、汽车、工业、物联网等场景中，都需要运用电源管理芯片。下游应用领域广阔且相关应用终端发展繁荣，未来强劲的下游需求将是带动整个电源管理芯片产业持续增长的强劲动力。
相关概念股中，国泰君安推荐芯朋微：电源管理芯片领军企业，拓宽产品应用领域加快国产化进程。公司在产电源管理芯片共计超过770个型号，在国内细分市场具有一定市场地位。
招商证券推荐思瑞浦，公司是一家专注于模拟集成电路产品研发和销售的集成电路设计企业，公司的产品以信号链模拟芯片为主，并逐渐向电源管理模拟芯片拓展，目前公司已拥有超过1400款产品型号。
安信证券推荐上海贝岭，主业电源管理IC高速发展，车规级产品批量出货：公司于2020年并表南京微盟，电源管理IC成为第一大业务。
重庆力促氢燃料电池汽车推广应用 行业产业化加速或超预期
从重庆市经信委获悉，《重庆市支持氢燃料电池汽车推广应用政策措施(2021—2023年)》日前出台，打出政策“组合拳”，加快推进氢燃料电池汽车试点示范和推广应用，推动氢燃料电池汽车产业发展，培育新的增长动能。具体来看，重庆将对纳入整体规划并建成运行的前10座加氢站，按建设实际投资30%的比例对加氢站投资主体进行补贴，单站补贴金额最高为300万元；对加氢站给予运营补贴，补贴标准每年进行调整，2021年对每座加氢站按年度累计加氢量给予每千克30元、单站最高300万元的运营补贴。
中信证券指出，今年下半年以来，氢能产业的政策预期逐步升温，8月底，中央五部委联合启动了燃料电池示范应用的工作，明确了三大示范应用城市群和中央层面补贴的具体机制。此外，地方政府也跟进发布了产业规划和地方补贴规则。不断叠加的政策推动了产业及资本市场对行业预期的改善。行业“游戏规则”和政策体系的确立，有助于激励规模化、技术领先的龙头企业脱颖而出。
该机构认为，行业顶层政策出台的预期或为氢能公司带来新一轮催化剂，推动股价开启新一轮上涨。随着布局企业的增多及政策效果的显现，行业产业化加速的预期也更为确定。上周股价表现活跃的个股有富瑞特装、厚普股份、致远新能、阳煤化工等，继续推荐在氢能产业链各环节积极布局、有先发优势的公司：燃料电池系统龙头亿华通、全产业链布局的美锦能源、东方电气、潍柴动力，燃料电池关键材料质子交换膜有突破的东岳集团、在氢能压缩设备上有充分技术储备的冰轮环境。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心